岭南股份(002717.CN)

岭南股份2021年半年度董事会经营评述

时间:21-08-30 21:21    来源:同花顺

岭南股份(002717)(002717)2021年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)从事的主要业务

岭南股份成立于1998年,旗下拥有园林、水务、市政、文化、设计五个集团,紧紧围绕“生态+文旅”两大战略方向,着眼于城乡环境品质提升,采取“做实园林、做大水务、做强文旅”的经营策略,着力发展“生态环境建设与修复、水务水环境治理、文化旅游”三大核心业务。

生态环境建设与修复业务:公司拥有全产业链集成运营的核心能力,覆盖生态环境设计、城市园林、乡村景观、生态景观、市政公用工程、智慧城市工程、城市及道路照明工程等业务。

安徽巢湖经济开发区半汤湖公园、温泉湖公园及周边景观提升综合工程

四川成都-天府国际会议中心周边景观提升工程

重庆北碚大磨滩湿地公园

广东东莞“三江六岸”滨水岸线示范段项目一期工程(龙湾段)

河南南阳西峡鹳河生态文化园

河北保定汽车科技产业园市政景观改造EPC项目

水务水环境治理业务:公司业务聚焦于城乡水务、水利工程、水生态水环境三大领域,覆盖研发、策划、设计、投资、施工、运营全产业链。

广东东莞石马河支流清溪水流域水环境综合治理

重庆金凤园区凤栖湖水利及公园工程EPC总承包

广东东莞市沙田镇西太隆河流域综合整治工程设计施工总承包

文化旅游业务:公司业务涵盖主题文化旅游的规划设计,主题文化景区(主题公园)的创意设计、旅游投资、景区建设、策划营销和运营,高科技文化创意产品,全球活动创意及展览展示等领域。

江苏连云港军事主题科技体验馆

第四十四届世界遗产大会设计施工项目

深圳科技馆科普特效影院建设项目

广西贺州黄姚古镇龙门街

(二)经营模式

岭南股份致力成为城乡服务运营商,与城乡共赢共成长,通过打造三大核心竞争力:即前端综合策划能力,中端的工程建设与文旅产品植入能力,后端的综合运营服务能力,打通“生态+文旅”全产业链,满足客户更广范围、更深层次的需求,提升自身综合实力和盈利能力。

公司拥有水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质等多项业务资质,积极参与工程项目设计、采购、施工、运营全过程,聚焦生态环境建设与修复、水务水环境治理、文化旅游三大业务发力。其中:

生态环境建设与修复业务主要深耕规划设计、生态环境、市政公用工程等领域,设计、园林、市政三个集团业务上深度协同,业务形式以EPC、PC模式为主。

水务水环境治理业务表现为水利工程,水务投资、建设、运营“三位一体”,水环境治理协同三种模式,公司承接的少量PPP项目基本都在此业务板块,其他业务模式多为PC。

文化旅游业务包含文化科技板块业务、创意展览营销业务和主题旅游业务,业务模式以EPC、PC为主。

(三)行业发展及行业地位

岭南股份自成立以来,一直深耕生态环境建设领域,秉承“让环境更美丽,让生活更美好”的初心使命,依托“生态+文旅”产业优势,持续为美丽中国建设助力。经过23年的沉淀与发展,公司项目遍布大江南北,奠定了坚实的行业地位。

自十八大以来,生态文明建设一直视为国家战略被高度重视,作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的重要内容,并融入到经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。2019年,国家相继出台了《长江保护修复攻坚战行动计划》《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》《关于推进农村生活污水治理的指导意见》等政策措施,刺激生态、水务市场需求加速释放。2020年,国家对于生态环境治理的重视程度持续提升,出台《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021-2035年)》等系列政策。2021年的中央一号文件《关于全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化的意见》,把“乡村振兴”提高到“十四五”时期的最高国家战略之一。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,则淡化了GDP总量增长目标,将更多的发展重心转移到科技创新和绿色发展中来。而文化旅游方面,《“十四五”文化和旅游发展规划》中,中共中央也提出推动文化和旅游融合发展概念,被视为拉动内需重要手段。

随着相关政策不断出台,岭南股份所在行业将迎来巨大发展机遇,公司也将持续受益。公司将以此为契机,紧跟国家战略步伐,充分发挥“生态+文旅”产业优势,继续为建设美丽中国贡献力量,提升人民的幸福感和获得感。

(四)经营情况概述

2020年,新冠疫情全球爆发,对公司业绩造成巨大影响,加之宏观经济下行、市场融资趋紧、地方财政支付趋缓等因素,公司经营压力剧增。2021年疫情还在反复,公司针对市场及企业实况,作出了一系列的变革部署,于危机中育新机,逆境突围,保持了相对稳健的发展态势。

2021年上半年公司经营业绩稳健复苏。2021年上半年公司实现营业收入231,461.63万元,同比下降9.25%;净利润3,912.72万元,同比上升258.56%;归属于上市公司股东的净利润为3,652.34万元,与上年同期相比上升229.81%。

报告期内,公司针对生态环境建设业务重点发力,生态环境建设业务实现营业收入110,929.65万元,同比上升26.50%;水务水环境治理业务实现营业收入96,947.92万元,同比下降32.93%;文化旅游业务逐步恢复,实现营业收入23,584.06万元,同比上升3.33%。

在生产经营方面,公司继续深入进行战略调整,更加强调发展质量,重视回款情况,重点推进粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区、成渝经济圈等核心区域的业务。2021年上半年,公司新增中标订单质量高,先后中标“濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目设计采购施工总承包”“保定汽车科技产业园市政景观改造项目设计、施工总承包”“绿心公园项目施工”“保定汽车科技产业园市政改造二期项目设计、施工总承包”等优质项目。新增中标项目金额大、回款好、工期短,具有稳定的利润率和良好的现金流。充足的在手订单储备,保障了未来公司经营的稳定性和连续性。

为进一步优化资本结构,提升公司发展能力,公司稳步推进非公开发行股票。2020年10月10日公司收到证监会出具的《关于核准岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2406号),核准公司非公开发行股票,募集资金不超过12.2亿元。目前相关工作正在推进中。

债务融资方面,公司持续优化融资结构,加强与国有政策性银行以及大型国有商业银行授信业务合作力度,增加优质项目的中长期项目融资,不断加大与银行的供应链金融业务合作力度,为公司的整体发展提供了有效的资金保障。

2021年是公司走出行业低谷实现良性反弹的关键之年,也是公司的深化变革年。着眼未来,公司即将迎来新一轮机遇:局部地区洪涝灾害暴露城乡供排水短板,大力推进城镇污水管网全覆盖和农村生活污水治理等水利水环境工程势在必行;随着乡村振兴战略的深入推进,农村人居环境整治、农村基础设施、绿色生态建设等领域也将加速推进;国家发改委已下发通知,要求地方政府做好今年下半年和明年上半年专项债项目准备工作。公司将牢牢抓住机遇,依托战略布局优势,继续深耕粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区、成渝经济圈四大核心区域,通过多业态互补、精选优质订单,继续做好强化回款、强化运营等一系列工作,促进公司未来业务高质量稳健发展。二、核心竞争力分析 (一)专业能力优势:业务资质与荣誉奠定行业地位 岭南股份拥有水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、展览陈列工程设计与施工一体化一级资质等业务资质,具有较强的业务承接优势。公司连续多年荣获国家及省级重大奖项,树立了良好的企业品牌形象,具有领先的行业竞争地位。 (二)全产业链优势:两大主业三大板块深度协同 为应对日渐复杂的外部环境和日渐激烈的市场竞争,公司积极响应国家战略,调整战略布局和组织结构,通过内生与外延方式形成“生态+文旅”两大主业布局,细分出生态环境建设与修复、水务水环境治理、文化旅游三大板块。两大主业三大板块深度协同发展,公司综合竞争力得到显著提升。 (三)管理模式优势:与时俱进管理持续革新优化 公司与时俱进,不断推进管理革新,在经营管理、组织管理、人才管理方面持续优化。经营管理方面,公司将业务从全国布局快速调整到粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区、成渝经济圈四大核心区域,采取精耕细作阵地战,做实做精;组织管理方面,母公司作为资源调配中心,对各分子公司进行宏观指导、资源配置,各集团专注主业、相互支持、协同发展,形成集团化发展格局;人才管理方面,公司优良的文化精神和企业基因,吸引了各方优秀人才的汇聚,为公司的蓬勃发展提供持续动力。 (四)科研创新优势:创新驱动实现岭南可持续发展 公司坚持可持续发展的战略,持续投入科技研发及创新,为公司提供有力的技术支撑。截至报告期末,公司体系拥有2个院士工作站,5家高新技术企业,公司及子公司共获得授权专利313项,高新技术产品44项,影片著作权77项,软件著作权306项,美术著作权27项,文字作品著作权4项。上半年,公司通过了国家CNAS评审与考核,获得国家、国际标准认可,为公司业务开展提供强有力的技术支撑和保证。三、公司面临的风险和应对措施 1.新冠病毒肺炎疫情影响风险 截至本报告披露日,全球疫情仍在持续,国内疫情虽已得到有效控制,但部分地区仍存在疫情反复。因疫情发展形势难以预估,可能会对公司未来经营及业绩产生一定的不利影响。面对疫情反复和严峻的外部环境,公司及时反应、积极作为、危中寻机,严格贯彻落实疫情防控工作的各项要求,加强对疫情防控工作的支持,尽力减少疫情对公司经营带来的影响。公司将密切关注疫情形势,寻找发展机遇,积极调整经营计划,努力应对疫情对公司造成的影响,持续推进公司高质量发展。 2.地方政府资金紧张导致的回款延迟风险 公司回款主要依赖于地方政府的财政收入或专项拨款。若公司合作的地方政府财政紧张,将可能影响公司回款。为此,公司从2019年起调整战略布局,通过重点布局粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝经济圈四大核心区域、精选优质项目、积极推进项目验收结算等方式,以应对回款延迟风险。 3.市场竞争加剧带来的业务风险 公司所处的生态环境行业与国家战略一致,具有相对广阔的发展空间,但由于行业准入门槛相对较低,行业市场竞争激烈,有可能导致项目毛利率下降。针对行业情况,公司立足“生态+文旅”发展方向,突破生态环境领域局限,向具有更广阔空间的市政、水务、文旅等领域拓展。同时公司通过优选项目,着力拓展发展质量高、回款速度快、经营效益好的项目。未来公司还将充分整合资源,与更多央企、国企合作,在生态环境领域适度配合、联合共赢。 4.商誉减值的风险 公司对外投资并购完成后,在合并资产负债表中形成一定金额的商誉,若未来被并购公司的业绩承诺或经营状况不达预期,将存在商誉减值的风险。公司将继续加强投后管理工作,密切关注被并购公司的发展动态,保障其稳定经营与发展,通过规范运作、风险把控、资源整合等措施,为被并购企业赋能,充分发挥内部协同效应,降低商誉减值风险。 5.对外担保风险 报告期末,公司已审批的担保额度较大,如果被担保公司出现未能偿还借款的情况,则会对公司造成不利影响。公司将持续关注有关被担保方的生产经营情况及还款情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。